Company:
AUBE EMPLOI
Location: Troyes
Closing Date: 23/11/2024
Salary: £40 - £60 Per Annum
Type: Temporary
Job Requirements / Description
L'entreprise
AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours.
Description du poste
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le(a) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine conseille son client ou son prospect dans la solution la plus appropriée en fonction de son besoin (constitution de patrimoine, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection de la famille, optimisation fiscale et retraite).
Vos missions :
Organiser son activité commerciale
Prospecter
Rencontrer ses clients
Découvrir les besoins des clients et les conseiller
Proposer et vendre des solutions adaptées
Pratiquer la recommandation
Suivre son activité commerciale
Les avantages du statut :
Statut d'indépendant
Affiliation à la sécurité sociale, un contrat prévoyance et une retraite supplémentaire
Rémunération sans plafonnement
Un portefeuille de 100 à 150 clients
Un mix produit
Un accompagnement
Une tablette avec signature électronique
Profil recherché
Savoir-faire :
Développer un réseau
Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins
Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées
Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées
Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles
Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements
Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d'investisseur
Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies
Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur
Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession
Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées
Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements
Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance
Savoir-être :
Négociateur(trice)
Persuasif(ve)
Entreprenant(e)
Organisé(e)
Autonome
Rejoignez-nous et apportez une nouvelle dimension à votre carrière !
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